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在氮化鎵（GaN）技術(shù)高歌猛進的今天，許多企業(yè)在啟動新一代 800V 電動汽車（EV）平臺或高效 PD 適配器項目時，正驚訝地發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)習以為常的“新項目價格優(yōu)惠”正悄然消失，取而代之的是嚴苛的定價條款。這種“定價冷戰(zhàn)”的背后，并非芯片本身的波動，而是由白銀等關(guān)鍵金屬驅(qū)動的被動元件市場發(fā)生了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)向。

對于 GaN 方案而言，高頻特性要求必須配套超低損耗的鐵氧體磁珠與微型電感（如 1608 封裝）。這些元件在生產(chǎn)中極度依賴高導電性的銀膏作為內(nèi)電極和終端。隨著紐約商業(yè)交易所白銀價格在 30 至 70 美元/盎司的高位區(qū)間劇烈跳動，白銀已不再是微不足道的添加劑，而是占到某些磁性元件成本 50% 以上的核心物料。

這種成本劇變直接導致了國巨集團旗下 Pulse（脈沖電子）等大廠調(diào)整其定價策略。在最新的官方通知中，Pulse 明確指出價格調(diào)整重點針對新業(yè)務和開放訂單。這意味著，老項目或許還能享受既往合同的“保護傘”，但新啟動的 GaN 項目則必須直接面對被金屬溢價打回原形的真實成本。

為什么新項目更難獲得優(yōu)惠？對于供應商而言，老項目的原材料采購通常有長期協(xié)議對沖，利潤率相對穩(wěn)定。但在銀價大幅波動且供需緊張的當下，供應商已不愿為新項目提供任何形式的價格補貼。特別是針對 AI 服務器級和 800V EV 等高增長、高價值的應用，供應商更傾向于將稀缺的富銀產(chǎn)能分配給那些能夠接受“成本聯(lián)動定價”的客戶。

對于技術(shù)決策者來說，這意味著新一代 GaN 產(chǎn)品的 BOM 邏輯已變。在評估新項目可行性時，不能再基于過往老項目的單價進行推算。面對白銀成本驅(qū)動的定價轉(zhuǎn)向，提前與 Pulse 等供應商溝通新業(yè)務的配額，并針對 1608 等關(guān)鍵磁性元件進行前瞻性的成本對沖或選型優(yōu)化，已成為新項目能否如期量產(chǎn)、守住利潤底線的勝負手。在 GaN 賽道上，后發(fā)優(yōu)勢正面臨“原材料紅利”消失的嚴峻考驗。